Filing 13F – to obowiązkowy kwartalny raport, który muszą składać w USA wszystkie instytucje inwestycyjne zarządzające aktywami o wartości co najmniej 100 milionów USD (np. fundusze hedgingowe, fundusze inwestycyjne, banki, firmy ubezpieczeniowe).
📄 Podstawa prawna:
Raport 13F wynika z Section 13(f) Securities Exchange Act z 1934 roku i jest składany do SEC (U.S. Securities and Exchange Commission).
🔍 Co zawiera raport 13F:
-
listę wszystkich posiadanych pozycji w akcjach i innych papierach wartościowych notowanych na giełdach USA,
-
liczbę akcji i wartość rynkową każdej pozycji na koniec kwartału,
-
datę złożenia raportu (zazwyczaj do 45 dni po zakończeniu kwartału).
📈 Po co to jest:
Celem raportu 13F jest zwiększenie przejrzystości rynku i umożliwienie inwestorom śledzenia, w co inwestują duże instytucje, takie jak:
-
Berkshire Hathaway (Warren Buffett),
-
BlackRock,
-
Bridgewater Associates,
-
ARK Invest itp.
💡 Przykład użycia:
„Według najnowszego filing 13F, fundusz BlackRock zwiększył swoje udziały w spółkach technologicznych, w tym w Nvidia i Microsoft.”
